한화리츠가 약 7700억원 규모의 리파이낸싱을 완료했다. 이에 따라 차입금 금리가 99bp(1bp=0.01%) 하락해 연간 약 71억원의 현금흐름 개선 효과가 발생할 것으로 기대된다.
한화리츠는 29일 장교동 한화빌딩 차입금 4216억원에 대한 리파이낸싱을 지난 25일 완료했다고 밝혔다. 장교동 한화빌딩은 임대율 100% 프라임 오피스로 한화그룹이 본사 사옥으로 사용하고 있다.
한화리츠는 장교동 한화빌딩을 포함해 전체 자산에 대한 리파이낸싱을 완료했다. 금리인하 시기를 감안해 변동금리 비중을 50%에서 70%로 확대했다. 아울러 오는 2027년 집중된 대출만기를 2027년(60%)과 2028년(40%)로 변경해 만기 집중도를 완화했다.
지난 7월에는 한화생명보험의 4개 사옥(노원, 구리, 평촌, 중동)에 대해 담보대출 상환을 위해 담보부 사채를 발행한 바 있다. AA- 신용등급을 기반으로 1100억원 규모의 담보부 사채를 성공적으로 발행했다.
수요예측에는 목표액보다 2배 많은 자금이 몰렸다. 금리 역시 예상 발행금리보다 낮은 2.97%로 발행됐다.
8월에는 프라임 오피스인 여의도 한화손해빌딩(차입금 2365억원)에 대해 은행권에 담보대출을 진행해 안정적인 차입 구조를 확보했다.
한화리츠 관계자는 “이번 리파이낸싱 완료로 한화리츠의 현금흐름 개선이 기대된다”며 “지난해 9월말 기준 4.74%인 한화리츠의 차입금 추정 금리는 리파이낸싱 완료로 약 3.75%로 낮아져 연간 약 71억원 수준은 현금흐름 개선이 예상된다”고 말했다.
