비수도권 저축은행들의 대출 여력이 줄어들고 있다. 금융당국은 인수합병 등 자율 구조조정을 장려하고 있지만 실효성에 의문이 제기된다.
13일 전국 79개 상호저축은행의 올해 1분기 공시를 전수 분석한 결과, 1년 사이 서울‧인천‧경기를 제외한 비수도권 저축은행의 평균 자기자본은 20억원 이상 줄어든 반면, 수도권은 126억원 늘어났다. 자기자본 감소는 비수도권 저축은행 37곳 가운데 20곳(54%), 수도권 저축은행 42곳 중 16곳(38%)에서 나타났다.
자기자본은 채권 등 외부에서 차입한 자본을 뺀 은행의 본래 자산을 말한다. 자기자본이 줄어들면 대출에 제한이 생긴다. 상호저축은행법은 한 사람에게 내줄 수 있는 최대 대출액을 자기자본의 20%로 한정한다. 올해 1분기 비수도권 저축은행의 평균 개별차주공여한도는 약 130억원으로, 수도권 저축은행(1144억원)의 9분의1 수준에 머물렀다.
대출 여력 감소는 대출이자 등 수익 축소로 직결된다. 신규 대출이 막히면 자산 확대에도 제동이 걸린다. 이미 자산규모 1조원을 넘긴 저축은행은 수도권에서 약 60%에 달하는 반면, 비수도권에서는 16%에 불과하다. 박준태 한국금융연구원 연구위원은 “수도권 집중화와 영업상 유불리로 대형사와 중소형사의 격차가 더욱 확대되고 있다”고 지적했다.
금융위원회는 대형화로 비수도권 저축은행의 문제를 해결할 수 있다고 본다. 금융위는 지난 3월 수도권 여신 쏠림을 완화하고 중소형 저축은행의 역량을 확충하기 위해 신속한 시장자율 구조조정을 추진하겠다고 했다. 이를 위해 인수합병 허용 대상 저축은행을 확대하기로 했다.
금융위 안에 따르면 인수합병 허용 대상은 자본건전성 지표인 BIS비율 9% 이하 저축은행에서 11% 이하 저축은행으로 확대된다. 최근 2년 이내에 자산건전성 계량지표 4등급 이하로 평가되는 등 경영 개선 조치를 받은 경우에도 인수합병을 허용한다.
다만 저축은행업권의 BIS비율은 자기자본 감소를 곧바로 반영하지 않는다. 금융감독원에 따르면 지난해 말 기준 국내 저축은행 전체의 BIS비율은 15.02%로 전년말 대비 0.67%포인트(p) 높아졌다. 규제 기준(7~8%)의 2배에 달한다. 순손실로 인해 자기자본이 2000억원(1.3%) 줄었으나, 저신용 대출 등 위험가중자산이 6조2000억원(5.7%) 감소한 영향이 컸다.
이에 기준을 완화하더라도 취약한 저축은행을 모두 인수합병 대상으로 편입할 수 없다는 지적이 나온다. 이미 중소형사 경쟁력이 떨어지는 상황에서 인수합병을 원하는 대형사가 없을 것이라는 전망도 있다.
한 금융권 관계자는 “지역 저축은행이 수익을 내기 어려운 상황에서 건전성을 기준으로 한 M&A 등 자율적인 합병 유도는 효과가 떨어질 것”이라며 “시장에만 맡겨놓으면 안 된다”고 지적했다.
